ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

Veškeré poptávky, nabídky, objednávky, obchodní doklady (výzvy k úhradě zálohy, faktury apod.), skladové doklady (příjemky a výdejky), aktivity (jednání) a úkoly lze sledovat k obchodnímu případu.

Pokud zákazník projeví zájem o produkty (zboží nebo služby) má uživatel možnost založit nový obchodní případ a sledovat veškeré dění k obchodnímu případu. Může tak snadno zjistit, co zákazník poptával, jaké nabídky přišly od dodavatelů, jaké nabídky byly zaslány zákazníkovi, jaká jednání byla vedena a jaké úkoly mají být splněny nebo již byly splněny. Jakmile zákazník objedná produkty, je obchodnímu případu přiděleno číslo zakázky. Na tuto zakázku (stále i obchodní případ) je možno sledovat, jaké objednávky zákazník vystavil, jaké objednávky byly vystaveny dodavatelům, veškeré vystavené a přijaté doklady (výzvy k úhradě zálohy, faktury), rezervované množství na skladových kartách, množství produktů, které byly již dodány a které zbývá dodat, jednání s odběratelem a dodavateli apod.

Zakázky (obchodní případ) je možno začít sledovat v jakékoliv fázi. Pokud uživatel chce sledovat zakázky až v okamžiku objednávky, založí pouze zakázku (obchodní případ nikoliv).

Rozdíl mezi Obchodním případem a Zakázkou:

Obchodní případ vzniká v okamžiku, kdy se zákazník obrátí na firmu s nějakým přáním, ale jde zatím o nezávazná jednání. V okamžiku, kdy zákazník zboží nebo služby závazně objedná, je velká pravděpodobnost, že se ochod uskuteční. V tomto případě vzniká i zakázka.

Systém umožňuje sledovat jak jen obchodní případy (zákazník produkty neobjednal), tak jen zakázky (uživatel nechce sledovat poptávky a nabídky) nebo obchodní případy, které se staly i zakázkou.